Квартальный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", 1 квартал 2025 года

Общие выводы по рынку БАД в IV квартале 2024 года

В I квартале рынок биологически активных добавок продемонстрировал заметное сокращение совокупного предложения. По сравнению с IV кварталом 2024 года объём внутреннего производства снизился на 16,6%, а объём импорта уменьшился на 12,1%.

Суммарное предложение на рынке (производство + импорт) в I квартале 2025 года составило 212,7 млн упаковок, что на 15,9% ниже, чем в IV квартале 2024 года (252,9 млн упаковок).

Ценовая динамика оставалась положительной: в большинстве сегментов наблюдался умеренный рост цен в пределах 1–4% по сравнению с концом 2024 года. Это может быть связано как с повышением себестоимости, так и с изменением структуры предложения.

Производство  ↓     Импорт  ↓ Цены   ↑

Объем проданных в I квартале 2025 года БАД внутреннего производства составил 83,0% от общего объема продаж, рост показателя по сравнению с прошлым кварталом - 1,5 процентных пункта

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

В структуре конечных продаж в I квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 86,2% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 2 и в таблице 2.

Большую часть рынка производимой продукции занимает Витамины. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 1,2 процентных пункта в сравнении с прошлым кварталом.

Продукция растит. и живот. происхождения занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 1,4 процентных пункта в сравнении с прошлым кварталом.

На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке БАД с разбивкой по всем типам продукции.

В I квартале 2025 года Центральный ФО был лидером по потреблению продукции Витамины на 1 000 человек населения — 106 упаковок

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (144 упаковок) и Пермский край (143 упаковок).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В I квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Продукция растит. и живот. происхождения— рост на 8% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.

Далее идут Сахароза, глюкоза, фруктоза (падение на 7%) и Другие БАД (рост на 6%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 6.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах БАД в России — на уровне 63% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах БАД в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 7%.

Концентрация продаж БАД демонстрирует высокую неоднородность. Так, в I квартале 2025 года Северо-Западный ФО занимает первую строчку по доле рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 30%.

В свою очередь Приволжский ФО с долей в 10% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по общему объему продаж.

На Рисунке 7 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничной торговли в каждом из федеральных округов.

Объем введенных в оборот в I квартале 2025 года БАД, составил 212 664 834 упаковок. «Производство РФ» составляет 84% от общего объема введенных в оборот БАД (178 504 607 упаковок).

При этом по сравнению с прошлым кварталом наблюдается рост на 23%

Структура предложения на рынке БАД, представлена на рисунке 8 и в таблице 7.

В I квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 72 395 240 упаковок продукции, что составляет 40,6% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с прошлым месяцем— рост на 38%.

Сибирский федеральный округ занимает второе место по объему производства БАД в России. В I квартале 2025 года там было произведено 53 131 161 упаковок продукции, что составляет 29,8% от общего объема производства в стране.

Динамика к прошлому месяцу— падение на 7%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства БАД.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Витамины. В I квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 54 596 283 упаковок (рост в сравнении с кварталом прошлого года на 73%) — это 30,6% от общего объема производства БАД в стране.

Следующим по доле от общего производства типом продукции в I квартале 2025 стал Продукция растит. и живот. происхождения. Производство составило 34 125 396 упаковок и 19,1% от всего рынка, падение в сравнении с кварталом прошлого года на 14%;

На рисунке 10 и в таблице 9 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам БАД.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 36 до 76% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Другие БАД — доля топ-5 компаний составляет 76% от всего рынка;

Сахароза, глюкоза, фруктоза — доля топ-5 компаний составляет 72%;

Ферменты, экстракты, концентраты — доля топ-5 компаний составляет 66%;

Аминокислоты — доля топ-5 компаний составляет 65%;

Продукция из различных жиров — доля топ-5 компаний составляет 53%.

Витаминно-минеральные комплексы — доля топ-5 компаний составляет 49%.

Большую часть ввозимой продукции БАД составляет Витамины. В I квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 10 279 296 упаковок — 30,1% от общего объема поставок БАД в страну. Это на 25% больше, чем за прошлый месяц.

На рисунке 12 и в таблице 10 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам БАД.